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西北野战军经过九个月的艰苦作战，已经由原来的6个旅25万人发展为5个纵队75万人，收复了大部分失地。西北战场上的国民党军虽仍有44个整编旅31万人，但主要守备点线，已不能完全掌握主动权。1947年11月，国民党军又先后由陕西调3个整编师开赴豫西；在陕北，将其主力部署于延安以南之洛川、黄陵、宜君地区，以机动防御延安并阻止解放军南进。中央军委根据全国战局和西北战场形势的发展，指示西北野战军转入外线作战，配合陈谢兵团打击胡宗南集团，粉碎其机动防御部署，解放黄龙山区，并以此为依托，乘胜继续向南发展，威胁西安，策应中原作战。
（一） 宜川战役
彭德怀等根据军委指示，确定了1948年春季作战方案： 第一阶段夺取宜川、韩城、石堡、郃阳四城镇，调动咸（阳）延（安）公路、黄陵、洛川及其两侧地区之胡宗南集团一部主力来援而歼灭之。第二阶段乘胜扩大战果，解放洛河南岸、黄龙山麓各城镇，尔后收复延安，进而解放麟游山区。
1948年2月24日，西北野战军第三、第六纵队包围了宜川，第一、第四纵队进至瓦子街以北地区待机打援。26日，国民党军整二十九军军长刘戡率整二十七、整九十师共4个旅，由洛（川）宜（川）公路轻装驰援。27日进至瓦子街地区。彭德怀当即按预定方案调整部署，以第三、第六纵队各1个旅继续围攻宜川，集中9个旅的兵力，占领瓦子街至铁龙湾两侧高地，待敌深入而围歼之。29日，刘戡所部进至宜川西南10余公里之铁龙湾地区时，被西北野战军包围。战至3月1日下午，全部被歼。3日，西北野战军攻克宜川，歼守敌第二十四旅。宜川战役结束。
此役共歼灭胡宗南部1个整编军部、2个整编师部、5个整编旅共29万人，其中俘21962人；刘戡自杀，整九十师师长严明被打死，第二十四旅旅长张汉初被俘。缴获迫击炮30门，六炮139门，轻重机枪1172挺，各种枪8383支。
（二） 西府、陇东战役
宜川战役后，西北野战军为扩大战果，乘胜于3月5日南下，发起黄龙山麓战役，连克黄陵、宜君并包围了洛川。洛川地险城坚，久攻不下。这时，敌援军裴昌会兵团滞留于郃阳、澄城及其以南地区，不敢北进。黄龙山区及陕北地区粮食困难，不宜久留，而敌西府（泾渭之间地区）、陇东兵力空虚。彭德怀等遂于4月6日改变夺取洛川的计划，以第三纵队附黄龙分区武装一部继续围攻洛川，主力四个纵队于17日开始向西府挺进，攻取胡宗南军的重要供应基地宝鸡，以调动敌人于运动中，寻机各个歼灭。
18日野战军分三路渡过泾河，至25日，攻占长武、灵台、麟游、扶风、眉县、岐山等地，并切断了西安至宝鸡的铁路交通。26日全歼宝鸡守敌整七十六师一个团2000余人，师长徐保被炸伤后被俘，第二天因伤重而亡。西北野战军西进后，胡宗南急调裴昌会兵团于26日突破野战军第四纵队阻援的阵地，27日经岐山西进，直逼宝鸡，企图与25日突破野战军第六纵队教导旅阻援阵地、进至崔木镇的第八十二师一起，夹击西北野战军主力于宝鸡地区。彭德怀当机立断，于28日撤出宝鸡，向陇东转移。沿途击破裴昌会兵团及第八十二师的数次堵击，于5月12日转移至老解放区的马栏等地。西府、陇东战役结束。此役共歼敌219万人，其中俘9945人。缴获各种火炮89门，轻重机枪350挺，各种枪23万支及大批弹药物资。
1948年2月至5月间，西北野战军共歼灭国民党军53万多人，严重削弱了胡宗南集团的力量，有力地配合了中原和华北战场人民解放军的作战。
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