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4月18日，国民党新一军开始猛攻四平，民主联军守城部队依托工事顽强抵抗。激战数日，双方伤亡均重，形成胶着状态。民主联军为保障四平翼侧安全，逐步向四平东、西两侧延伸防线，在东起火石岭、西至八面城的百里防线上部署了机动部队六个师（旅），与国民党军形成对峙。这虽挫败了蒋军迂回四平的企图，但民主联军也因此而缺少机动兵力以实施有力的反击。4月26日，中共中央致电林彪、彭真：“马歇尔已提出停战方案，有停战之可能。望加强四平守备兵力，鼓励坚守，挫敌锐气，争取时间。”军事科学院编： 《毛泽东军事年谱》，第482页，广西人民出版社1994年版。5月1日，毛泽东再电林彪：
东北战争中外瞩目。蒋介石已拒绝马歇尔、民盟和我党三方同意之停战方案，坚持要打到长春。因此我们必须在四平本溪两处坚持奋战，将两处顽军打得精疲力竭，消耗其兵力，挫折其锐气，使其以六个月时间调集的兵力、武器，弹药受到最大消耗，来不及补充……那时，便可能求得有利于我之和平。《毛泽东军事文集》第三卷，第195页，军事科学出版社、中央文献出版社1993年版。
国民党军趁民主联军第三纵队主力北调四平之机，于4月28日，集中5个师（新六军之新十四、新二十二师，第五十二军之第二、第二十五师，第七十一军之第八十八师）向本溪发动进攻。经过六天的血战，民主联军终因守军兵力薄弱，于5月3日撤离本溪，转入本溪以东地区休整。国民党军占领本溪后，即将新六军、第五十二军之第一九五师及第七十一军之第八十八师北调四平方面，使四平地区蒋军兵力增加到10个师。5月14日，国民党军在飞机、坦克和大量火炮支援及掩护下，对四平实施轮番攻击，激战至18日，国民党军中央兵团新六军等4个师，先后攻占叶赫站、塔子山，并向四平东北迂回，企图切断四平守军退路。民主联军在持续一个多月的防御作战中，已伤亡8000多人，为摆脱被动局面，保存战力，遂于5月18日晚撤出四平。部分主力部队沿中长路东侧北撤，于6月初到达松花江北岸休整。其他部队分别转移至东满、西满休整，并从事建立根据地的工作。
四平保卫战，是中共中央从全国战略出发，为配合谈判斗争而进行的一次较大规模的城市防御战。在这次作战中，国民党军伤亡1万多人，并延迟了北进的计划，这对民主联军巩固北满根据地起了重要作用。中共中央指出：“四平我军坚守一个月，抗击敌军十个师，表现了人民军队高度顽强英勇精神，这一斗争是有历史意义的。”《毛泽东军事文集》第三卷，第224页，军事科学出版社、中央文献出版社1993年版。不过在27日，中共中央致电各大战略区，指示目前尚不宜防守大城市。电报说：
东北四平街之所以能久守，主要是因敌未料我军有防线，故逐次增兵，便于为我各个击破，使敌遭受我军重大打击。故四平防御战为一时特殊条件所致，不能成为我一般的作战方针。目前，我力守大城市则许多中小城市将被丢掉，许多运动战各个击破敌人的机会不能利用，敌如继续增兵对我守军进行包围攻击，则我必然仍要放弃大城市。《毛泽东军事文集》第三卷，第236页，军事科学出版社、中央文献出版社1993年版。
东北民主联军在北撤时，国民党军新一军、新六军跟踪猛追，分兵急进，企图追歼联军主力于吉林、长春以南地区。民主联军经一个月的苦战，部队已极度疲劳，战斗力受到很大损伤，兼之昼夜行军，减员甚多，已不利于在公主岭南北的平原地区再组织防御。国民党军占领公主岭、东丰、西丰、伊通等地，逼近长春。民主联军分析当前形势，决定放弃长春。国民党军于5月23日进占长春后，又相继占领双阳、梅河口、海陇、盘古、农安、德惠、吉林等19座重要城市，基本上控制了松花江以南的广大地区。但由于战线拉长，兵力分散，后无援兵，国民党军未能向松花江北前进。
位于南满、东满的民主联军，乘国民党军兵力分散，后方空虚之机，对孤立、薄弱之敌主动出击。第一、第二师在新站、拉法歼敌第七十一军第八十八师一个团又一个营；第三纵队在桦甸歼灭新六军第二七师一个加强营；第四纵队连克鞍山、营口，歼灭敌第六十军第一八四师两个团，并争取第一八四师师长潘朔端率师直部队及第五五二团3800多人在海城起义。
为继续谈判东北军事冲突等问题，由马歇尔提议，经国共双方同意，于6月6日分别发表了自6月7日起在东北休战15天进行谈判的声明。
国民党军大举进攻东北的同时，也不断地向关内各解放区进攻。从停战令生效到1946年6月，国民党军先后进攻解放区300多次，使用兵力高达270万人次，占领了解放区城市40座、村镇2500余处，其中包括解放军在抗日战争时期就已建立的淮南、淮北解放区的津浦路以西地区，给解放区人民造成很大的损失。针对上述情况，中共中央指示各战略区必须给敌人以坚决之打击，否则敌人的进攻不会停止，但必须有理、有利、有节。
军事三人小组中的中共代表周恩来和北平军事调处执行部的中共代表叶剑英，在谈判中对国民党违反停战协议的行动，也作了有力的揭露。1946年5月上旬，周恩来对国民党郑州绥靖公署主任刘峙和武汉行营主任程潜调集重兵、包围中原军区李先念部于宣化店地区的问题，与美、蒋代表谈判，签订了《汉口协定》，延缓了国民党军的进攻。华南方面，国民党拒不承认东江纵队是中共领导的抗日部队，调集重兵实施围攻，经谈判迫使国民党签订了《中共武装北撤协定》，使东江纵队主力2500多人自广东海运回胶东，加入华东军区序列。广东仍留有1500人坚持斗争。
在谈判的同时，各解放区的部队也对进攻的国民党军进行了反击。晋冀鲁豫解放军于5月中旬至6月上旬间，击退了国民党军对以睢县、杞县、太康为中心的水东解放区的进攻，歼敌2000多人；在冀鲁豫边区，收复了平阴、东明2城，歼敌3000多人；在晋南争取了汾阳地区5个保安团起义，恢复了闻喜、绛县2城，歼敌3000多人。晋察冀解放军，5月初在山东渤海军区部队配合下，反击津浦路泊镇、冯口之敌的进攻，歼敌千余人；5月下旬，在天津以西胜芳镇击退敌之进攻，歼敌1500多人。山东解放军于6月上旬，在胶济、津浦路发起进攻，将国民党收编的、停战以后仍不断向解放军袭扰的伪军，歼灭3万多人，解放了胶县、张店、周村、泰安、枣庄、德州、高密、即墨等城镇，巩固了山东解放区。
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