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张家口失守后，晋察冀军区总结经验并根据中央军委指示，决定贯彻以运动战歼敌的方针，歼灭敌有生力量，以便从根本上转变战局。为适应作战需求，进一步充实野战军，各纵队均由两个旅扩编为三个旅，连同地方部队，全区兵力达24万余人。军区撤销了重叠的野战军指挥机构，由军区直接指挥各纵队，以使指挥更为集中。进攻晋察冀解放区的国民党军，占领张家口及冀东地区、打通平绥路及平汉路北段后，兵力已相当分散，第十一、第十二战区的部队，共10个军，大部担任守备，机动兵力已经不足。但国民党军并未放弃集中兵力向解放区进攻的企图。
（一） 易满战役
1946年11月2日，国民党军第九十四军第一二一师由涞水向易县进攻，企图西出紫荆关，与察西南的第十六军会攻涞源，以分割晋察冀解放区。晋察冀野战军以第三纵队附三个独立旅，采用伏击战，歼灭敌先头第三六一团及第三六三团一个营于涞易公路两侧之北桥头、二十里铺地区。其余敌人缩回涞水。13日，敌第九十四军及第五十三军各一部再攻易县，复被击退。野战军主力即转至满城、完县地区休整。12月16日，敌第五十三军四个团和保安第二总队两个团分别由漕河、保定向满城进攻，企图策应敌第九十四军进取易县。晋察冀军区司令员兼政委聂荣臻等，决心以一部兵力阻击第九十四军，集中主力歼击进攻满城之敌。19日晚，第三、第四纵队分由易县、完县以急行军进至满城以东，向刚进至后大留、周家庄、相庄、道口之敌第五十三军第一三师先头第三八八团和保安第二总队发起猛攻。战至21日，全歼该敌。余敌迅速退回保定。此役共歼敌7900多人。
（二） 保南战役
易满战役后，解放军稍事休整，即乘平汉路望都至正定段敌守备薄弱的有利时机，于1947年1月20日发起保南战役。第四纵队一举攻克望都、王京，全歼保安第五总队一个团又一个营。接着分路南下，于23日攻占定县西南要点寨西店。次日，又以伏击战在十家町歼灭了由正定经新乐北援的第三军第三十二师一部及保安第五总队一个团，收复新乐。28日，又乘胜攻克定县，守敌保安第五总队三个团在突围中被全歼。保南战役共歼敌约8000人，解放军控制了保定、石家庄间百余公里的铁路，切断了两地国民党军的陆上联系。
易满、保南两战役的胜利，使冀晋、冀中解放区连成一片，为扭转晋察冀战局创造了有利的条件。
四东北民主联军三下江南、四保临江战役
新开岭战役后，国民党军经短期休整，按其既定的“南攻北守，先南后北”战略方针，1946年12月中旬又开始对南满发动进攻。当时南满民主联军仅控制有临江、抚松、濛江（靖宇）、长白、辑安（集安）五县和纵横约300公里的长白山区。为了打破敌人的战略计划，牵制敌人使其不能集中全力北攻北满，并使其处于两面作战的不利地位，民主联军总部确定了1946年冬作战方针： 坚持南满，巩固北满，南打北拉，北打南拉，南北满密切配合；集中优势兵力，在粉碎敌人进攻的同时，积极主动地寻机歼击敌人。基本部署是： 南满野战部队主力在长白山区迎击进攻之敌，一部配合地方武装开展敌后游击战；北满野战军主力在冰封季节相机南下，在长春、吉林以北地区寻歼分散之敌，策应南满部队作战，逐步削弱国民党军，以改变东北战局。
1946年12月17日，东北保安司令长官杜聿明调集6个师的兵力，向临江地区发动第一次进攻。辽东军区司令员萧劲光，决定以第四纵队深入敌后调动敌人，分散其力量；以第三纵队采用运动防御，待机反击，求得在运动中歼敌一部。12月18日，第四纵队插入本溪、抚顺等地，展开攻势，转战10余日，横扫200里，威逼沈阳，迫使敌军于30日改变部署，缓攻临江，以有力一部回援本溪、桓仁地区。至1947年1月21日，第三纵队在第四纵队配合下，歼敌5000多人，敌军被迫退回通化。
为支援南满作战，民主联军总司令林彪集中12个师的兵力，于1947年1月5日由冰上南渡松花江，以1个师围攻其塔木之敌，主力集结其西南地区，准备击歼由吉林、九台、德惠来援之敌。至9日，歼灭守敌和援敌各一部，并乘胜向九台、德惠、农安、四平方向挺进，破坏了吉（林）长（春）路、中长路，迫使敌由南满、西满抽调3个师北援。民主联军因御寒装备不足，不少官兵冻伤，主力遂返回江北休整。
1月30日，敌军又调集5个师各一部，分三路再向临江进攻。民主联军集中第三、第四纵队主力，于高力城子歼敌第一九五师大部，尔后转用兵力于三源浦，又歼敌一部。沿通化至临江道路进攻之敌新二十二师，已无力东进，敌军第二次进攻临江又告失败。
2月13日，杜聿明又集中4个多师的兵力，分别对临江发动第三次进攻。萧劲光指挥第三纵队首先打敌右路，18日在金川南通沟地区歼敌暂二十一师1个团及师属山炮营，22日又在大北岔再歼敌第九十一师1个团及师属工兵营，粉碎了敌之进攻，并乘胜收复了金川、辉南、柳河等城。活动于敌后的第四纵队主力收复了碱厂。
为配合南满作战，2月22日，北满主力12个师二下江南，奔袭城子街，全歼敌美械装备的新一军第三十师第八十九团及师属山炮营共2700多人，缴获各种火炮68门。接着乘胜包围了德惠城。德惠守军为新一军第五十师（欠1个团）附1个山炮营和保安队共7000多人，依据既设的坚强工事顽抗。民主联军两天未能攻下。杜聿明急调主力部队12个团由长春北援。北满主力遂于3月2日撤围德惠，转回江北。
北满主力围攻德惠不下、收兵北撤的行动，给予国民党军很大错觉。蒋介石轻信前线指挥官的谎报，说共军攻德惠“损失十万”，已“不堪一击”，遂下令进攻哈尔滨。杜聿明亦扬言将与共军决战于松花江两岸，10日内保证攻下哈尔滨。3月初，杜聿明集中新一军、第七十一军（缺第九十一师）及保安部队，在空军支援下，大举北进。3月8日，民主联军北满部队集中全力反击，第三次越松花江南下。国民党军惧怕被歼，迅速全线撤退。民主联军跟踪追击，在郭家屯、靠山屯地区歼灭敌第七十一军第八十八师全部及第八十七师一部。敌又被迫从南满及热河调兵增援，民主联军遂撤回江北休整。
3月27日，杜聿明又集中新六军及第五十二、第十三、第六十、第九十三军各一部共约20个团的兵力，分三路对临江发动第四次进攻。萧劲光指挥南满部队以部分兵力牵制其左、右两路，集中主力歼其较弱之中路。4月3日，中路之敌第十三军第八十九师被诱至三源浦西南红石拉子地区，预先设伏于此的第三纵队主力和第四纵队一部，突然发起攻击，全歼该敌。其余两路敌军迅即撤退。至此，国民党军对临江的进攻宣告彻底破产。
三下江南、四保临江战役，共歼敌4万人（含东、西满配合作战）。通过此时期的作战，北满根据地得到进一步巩固，南满的局面也得到改善，为东北民主联军转入反攻打下了基础。
从1946年11月至1947年2月的四个月中，解放军（包括民主联军）共歼灭的国民党军正规军折合为34个旅，连同非正规军共约41万人。解放军损失约12万人。在此期间，国民党军侵占解放区城市87座，解放军收复和解放城市87座，得失相当。但解放军歼灭战役的规模逐渐增大，战斗力明显提高，而国民党军则士气低落，战斗力有所下降，战略上的主动权也逐步削弱，战争形势正向有利于解放军的方向发展。
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