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12月22日至1947年1月1日，野战军先后攻克聊城、巨野、嘉祥，开辟了战场。1月4日强攻金乡未能拿下，但吸引了鱼台、定陶、菏泽之敌分路向金乡增援。野战军主力当即改为打援。7日至9日，在鱼台西北胡海子地区，歼灭由鱼台来援之敌第八十八师第六十二旅及第七十师第一四旅大部；12日至13日，在金乡西南白浮图地区又歼灭由定陶来援之敌暂编第四纵队第一支队。由菏泽来援之敌整六十八、整五十五师的三个团，闻讯于14日迅急回逃，亦被围歼于金乡西之西台集地区。与此同时，冀鲁豫、豫皖苏军区部队为配合主力作战，主动向当面分散之敌出击，歼灭敌正规军及地方团队3000多人，并相继恢复了临漳、范县、濮阳、涡阳等城。
此役共歼敌正规军三个半旅，连同非正规军及地方团队共16万多人，收复县城九座，迫使北进之敌停止于大名地区抽兵回援，从而粉碎了其打通平汉路的计划，同时也有力地配合了华东野战军的鲁南战役。战役结束后，野战军又依照军委“望乘胜展开攻势，向你们附近广大地区敌占据点中一切薄弱可攻取者广为攻取”的指示，于1月25日至2月9日，南下出击豫皖边地区，再次切断了陇海路，收复了定陶、单县、曹县、柘城、太康、鹿邑、杞县、亳县等城，歼灭了整七十五师第十六旅大部及地方团队等共9000多人。
（三） 吕梁战役及汾孝战役
1946年11月上旬，国民党第一战区司令长官胡宗南，从晋南抽调整一、整九师入陕，企图与包围陕甘宁边区的胡部主力配合偷袭延安。晋西南地区各县城，除中阳留置正规军一个团外，其余各县均仅有地方团队防守。
为打破胡宗南部进攻延安的计划，中央军委令晋冀鲁豫第四纵队司令员陈赓、政委谢富治率第四纵队并指挥太岳独四旅及晋绥军区独二十四旅去吕梁地区展开攻势。11月28日攻占国民党军第二战区晋西总指挥部所在地隰县，俘敌上将总指挥杨澄源以下保安部队3000多人。12月12日攻占国民党军暂四十五师第一团防的中阳，全歼守军1000多人。在此期间，还攻克大宁、汾西、永和、蒲县、石楼、离石六县城。
胡宗南因侧背受到威胁，急令整一、整九师东返，连同驻临汾、吉县的整三十师第六十七旅及整二十七师第四十七旅，共六个旅的兵力分路向蒲县、大宁反击，企图稳住晋西南的局面。陈赓以一部兵力实行运动防御，诱敌深入，主力集结机动位置待机；以一个旅伸入蒲临公路，断敌交通线，并以太岳军区部队袭击浮山、翼城、垣曲，威胁敌后。进攻蒲县、大宁敌军连遭伏击，被迫于28日撤退，待机的解放军主力部队乘机截击，歼灭其后卫第六十七旅。战役于1947年1月1日结束，共歼敌1万多人。
吕梁战役结束后，陈谢部队即转向国民党军守备薄弱但储粮充足的汾阳、孝义地区作战。1月17日克孝义、围汾阳。阎锡山即以主力第六十一、第三十三、第三十四军，分北、中、南三路，由文水、平遥、介休增援汾孝。陈赓以一部兵力阻击中、南两路，而以主力四个旅，于1月21日至23日首先击碎敌南路指挥部及所属第六十九师，击溃其余三师，尔后又击溃中、北两路援军，共歼敌11万人。
吕梁、汾孝两战役共歼敌2万多人，并推迟了敌进攻延安的行动。
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