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蒋介石于1935年3月24日由重庆飞抵贵阳督战，企图寻找红军主力决战。当红军四渡赤水，南渡乌江之后，由于红军的“示形”行动，蒋介石错误地判断红军将去湘西与红二、红六军团会师，因而急调湘军3个师去余庆、石阡堵截，令桂军1个军去清水江东的平越防堵，令第一、第三纵队向东追击，令第二纵队在息烽北的乌江北岸筑碉，防止红军再次北进。后来，当蒋介石发现红军突然出现在贵阳（贵阳只有第九十九师4个团防守）附近时，大为惶恐，迅速命令滇军增援贵阳。
此时，滇军主力均已调出，云南兵力薄弱。红军乘机于4月8日转向东南，从贵阳、龙里之间突破敌军防线，以一天60公里的急行军向黔西急进。这时留守的黔军，已如惊弓之鸟，闻风远逃。红军如入无人之境，11日占定番（惠水），12日进长寨（长顺），15日在紫云城中休息、补充物资，18日渡北盘江进入布依族生活地区。红二十四师政治部主任张爱萍派红十一团政治处主任王平做布依族首领工作。由于红军严格执行中共中央对兄弟民族的政策，沿途通行无阻，20日到达兴仁，24日进入云南并进占富源，26日进驻曲靖。
红军进军如此神速，完全超出国民党军将领们的预料。薛岳的联络参谋正好从昆明取回军用地图和白药，做梦也没想到红军已经进入曲靖，27日晨乘汽车至城门，即被红军俘虏。这时红九军团已进至黔西，正按中革军委的指示，向滇东北的宣威发展，并经东川（会祥）进抵金沙江岸。红军主力兼程西进，连克马龙、寻旬、嵩明等地。乘滇军主力东调入黔，云南后方空虚，红军在昆明附近虚晃一枪，立即向西北方向前进，直奔金沙江岸。
金沙江谷深水急，地形险要，红军如不能在敌军赶到前迅速过江，就有被敌人压在深谷中的危险。1935年4月29日，中革军委发出我军速渡金沙江的指示。红一军团为左纵队，经禄功、武定、元谋取龙街；红三军团为右纵队，经思力坝、马鹿塘取洪门渡；军委纵队和红五军团为中纵队，经山仓街、海龙塘、石板河取皎平渡。
5月3日，中纵队干部团之先遣队，在总参谋长刘伯承指挥下，在皎平渡偷渡成功，抢占了北岸制高点，全歼对岸守敌，并击溃川军2个团的增援，俘敌600多人，控制了渡口。与此同时，红一军团抢占了龙街渡口，红三军团抢占了洪门渡口，但都无船或船太少，而江面既宽水流又急，不能架桥，大部队难以迅速过江。中革军委当即决定，留红十三团在洪门渡过江，红一、红三、红五军团全部改由皎平渡渡江。6日，敌追击部队先头1个师进至团街附近，担任后卫的红五军团乘其不备发起进攻，阻止了敌之前进，保障了主力渡江。5月9日，红军主力全部渡过了金沙江。与此同时，红九军团也在东川以西的树节、盐井坪地区渡过金沙江。
至此，中央红军摆脱了几十万敌军的围追堵截，将尾追之敌全部抛在金沙江以南，彻底粉碎了蒋介石企图将红军歼灭于川黔滇边境的计划，实现了渡江北上的战略意图，取得了长征途中具有决定性意义的胜利。
5月12日，中共中央在会理城郊铁厂召开政治局扩大会议，讨论了渡江后的行动计划，并对林彪等怀疑中央正确指挥、反对机动作战的错误进行了严肃的批评。周恩来对毛泽东这一时期的军事指挥艺术大加赞扬：在敌人重兵前堵后追的危急情况下，采用兜大圈子的办法，四渡赤水，两进遵义，甩掉了敌人，顺利地渡过金沙江，这说明以机动作战摆脱敌人重兵包围的方针是完全正确的。中央红军四渡赤水、抢渡金沙江战斗序列表
（1935年1月19日—5月9日）当时实际指挥红军作战的是由毛泽东、周恩来、王稼祥三人组成的军事指挥小组。
中华苏维埃共和国中央革命军事委员会
主席朱德
副主席周恩来
王稼祥中国工农红军①总司令朱德
总政治委员周恩来
总参谋长刘伯承
副总参谋长张云逸
总政治部主任李富春（代）中央纵队
司令员刘伯承（兼）政治委员陈云副司令员叶剑英第一梯队第二梯队第三梯队干部团保卫团第一军团
军团长林彪政
治委员聂荣臻参谋长左权政治部主任朱瑞第一师
师长李聚奎政治委员黄甦第二师
师长陈光政治委员刘亚楼第
三军团
2月初，第三军团之第四、第五师番号撤销，军团直辖第十、第十一、第十二、第十三团。
军团长彭德怀政
治委员杨尚昆参谋长邓萍
叶剑英（后）政治部主任罗瑞卿
袁国平（后）
刘少奇（后）第四师
师长张宗逊政治委员黄克诚第五师
师长彭雪枫政治委员徐策李干辉（后）第五军团
军团长董振堂政
治委员
李卓
然参谋长陈伯钧政治部主任曾日三第三十七团第三十八团第三十九团第九军团
军团长罗炳辉政
治委员
蔡树
藩何长工（后）参谋长郭天民政治部主任黄火青第七团第八团第九团
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