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朱元璋坐镇江州，锐意经营江西。江州路、袁州路、抚州路、建昌路、饶州路都先后从友谅手中夺得。江西省会龙兴路(治南昌)已在四面包围之中。城中守将主战主降，各持一端。行省丞相胡廷瑞犹豫不决，手下祝宗、康泰二员战将疑惧更深，极力主战。最后，胡廷瑞决定派郑仁杰到江州面见朱元璋。在谈判过程中，当元璋听到以不改编和解散原有部队为投降条件时，不禁勃然变色。这些都看在刘基的眼里，他急在元璋侧后踢了踢他的坐椅。元璋也真够机灵，他立即醒悟了：投降是关键，条件是可以转变的，何必以执著坏大事。随即改换口气，满口应承，并写了一封长信给胡廷瑞，以消除他们的疑虑。信中写道：“足下恐分散所部，属之他将，此足下之过虑也。吾起兵以来，十年于兹，奇才英士，得之四方多矣，其有能审天时料事机不待交兵挺然委身而来者，盖其意亦欲立功当时，垂名后世。大丈夫相遇，磊磊落落，一语契合，洞见肺腑，故常赤心以待之。随其才而任使，兵少则益之以兵，位卑则隆之以爵，财乏则厚之以赏，初无彼此之分，此吾待将士之心也，安有散其部属，使人自疑，而负其来归之心哉!且以陈氏诸将观之，如赵普胜，骁勇善战，以疑见戮，猜忌若此，事竟何成?近建康龙湾之役，予所获长张、梁铉诸人，用之如故，视吾诸将，恩均义一，无有所间，其长张破安庆水寨，梁铉等攻江北，功绩茂著，并膺厚赏。此数人者，其自视无复生理，尚待之如此，况如足下不劳一卒以完城来归者耶！然得失之机，间不容发，足下当早为之计!”胡廷瑞得到书信的承诺，即派康泰到江州请元璋亲到龙兴受降。龙兴的降附，又带动了瑞州、临江、吉安等路纷纷归顺。江西大部分地面已在元璋的掌握之中。
元璋此次督师大获全胜。至正二十二年(1362)二月初，他命令邓愈以行中书省参政镇守洪都(元璋改龙兴为洪都，即南昌)，继续经营江西，便准备与刘基一起返回应天了。但刘基却恳求元璋放他回青田去。原来去年八月将要自应天出发时，刘基接到了他母亲去世的噩耗。在这个节骨眼上突来这种消息，元璋也很震惊，一怕刘基过于感伤，更怕弃他而去，便立即写了封亲笔信，加以劝留。书信写道：“今日闻知老先生尊堂辞世去矣，寿八十余岁，人生在世能有几个如此。先生闻知，莫不思归否?先生既来助我，事业未成，若果思归，必当且宽。于礼，我正当不合解(教)先生休去，为何?此一小城中，我掌纲常，正宜教人忠孝，却不当挡先生归去。昔日徐庶助刘先主，母被曹操操将去，庶云：方寸乱矣，乞放我归。先主容去，致使子母团圆。然此先生之母若生而他处，以徐庶论之，比当以徐庶之去。今日先生老母任逍遥之路，踏更生之境，有何不可。先生当以宽容加餐，以养怀才抱德之体，助我成功。那时必当遣官与先生一同乡里，荐母之劬劳，岂不美哉。”鉴于大战在即和元璋苦苦挽留，刘基只好以国事为重，暂留在元璋身旁。现在已是战争间歇，刘基无论如何也要回家葬母。元璋也只好答应，但请他早去早回，不要拘守三年守制之礼。并问，先生还有什么交代。刘基说，陈友谅、张士诚一时都不会有什么大的动作，所担心的，一是浙东投诚的苗兵，一是洪都新附的降将。因为他们各有自己的将校部曲，一有疑惧和机会，就可能酿成祸乱。
刘基所担心的事情果然发生了。
至至二十二年(1362)二月初七，金华、处州苗兵叛乱，整个浙东震动。
苗军元帅杨完者的部将蒋英、刘震、李福等从桐庐归降，一直隶属胡大海麾下。胡大海大胆使用他们，信任他们，对他们的烧杀淫掠也严加限制。这些痞匪成性的人便想摆脱约束，俟机谋叛，只是碍于胡大海的恩德，不忍下手。李福说道：“胡参政固然是待我们不薄，但是，既然兵权在他手里，不杀了他，又怎么行动呢?举大事就不能顾私恩。”刘震、蒋英被说动了，便与驻衢州、处州的苗师李佑之等取得联络，约定二月七日同时行动。这天，蒋英到金华分省官署请胡大海去八咏楼观射，大海欣然前往，正准备上马，一个叫钟矮子的突然跪于马前，诉说蒋英等要杀死他，请参政救命，如何如何，大海没来得及询问，回头去看蒋英，蒋英从袖中拿出铁槌，做出要击杀钟矮子的样子，手一抖动，直向大海头部击去，大海立时倒地。蒋英割了大海人头，上马而去，胁迫大海的将领屈服，刘震、李福等一时俱起，杀死大海儿子关住，逮捕分司郎中王恺等。王恺自太平跟了朱元璋，就很受器重。苗军之降，王恺亲自到桐庐军中抚喻，与苗帅结交为朋友。胡大海镇金华，王恺措置军赋兵器，保障后方。当时常遇春也驻兵金华，他的部将曾骚扰百姓，王恺得知，命令捆到街道通衢，鞭打示众。常遇春认为损了他的面子，找王恺理论，王恺正色道.“民是国家之本，打一个部将而民得安居，这应该是将军乐闻乐见，求之不得的，有什么不好。”遇春立时气消，并向王恺道了歉。当时正赶上金华饥馑瘟疫，王恺便开仓赈济，开设惠济局为百姓士兵送药治病。百姓将士都感戴传颂王恺的恩德。此时王恺被俘，宁死不屈，好多人都为他求情。蒋英、刘震、李福也不忍杀他，有一个党羽叫吴得真的与王恺有矛盾，说留着他只会遗患，遂将他处死。金华落入苗帅之手，典史李斌用绳子吊出城，向严州李文忠告变。文忠发兵征讨。蒋英等便放兵抢掠，投奔张士诚而去。李文忠安排好衢州防务，赶到金华，处理善后，安抚百姓。
二月十一日，处州苗帅李佑之、贺仁得听说金华方面已杀了胡大海，也举兵叛乱，杀了判院耿再成，行省都事孙炎，知府王道同，太祖养子朱文刚(小名柴舍)等。李文忠闻变，派一支部队屯守缙云，以待援军。这时衢州苗帅也蠢蠢欲动。守将夏毅十分恐慌。可巧听说军师刘基在礼官的伴同下来到城外，真是大喜过望，便急忙锣鼓喧天亲去迎接。刘基加强城内戒备，命令各属县稳定局势，对外则宣称，军师亲帅援军即将赶到。衢州苗帅慑于刘基的声威和城内外的森严秩序，没敢轻动。
这次张士诚可真是瞅准了机会。二月初七蒋英在金华叛乱，初八他就派他的弟弟张士信向靠近金华的诸全(元璋改诸暨为诸全)发动了攻击。守将谢再兴全力据守，相持了二十九个日日夜夜。张士信再度增兵，谢再兴不得已向李文忠求援。文忠派出胡大海义子胡德济往援，谢再兴仍感到无法支撑，但文忠确实无能为力了。这时，文忠听说元璋派出的平章邵荣的增援部队即将到达，便与都事史炳商议：“兵法说‘先声而后实’。现在诸全被围日久，敌人声势很盛，我军单弱，只有以计谋取胜。邵平章援处州的大队正在路途，如果借他的声威，长我的声势，也当为制敌一策。”史炳十分赞成，便对外扬言，右丞徐达、平章邵荣带领大部队已经到了严州，眼下就要对诸全发动反击。又使人将宣传布告偷偷张贴在士信兵将驻扎的古朴岭。士信的将士听到传言，看到布告，不禁人心惶惶。原来士信和他的将领们一个个骄奢淫逸，无心打仗。在他们的军阵中，赌博行令，吆五喝六，女妓歌舞，宴醉终日，也是“以酒令作军令，以肉阵作军阵”，哪里还愿意冒犯锋镝出入生死去硬打硬拼呢?所以一听说徐达、邵荣的名字，便掷旗息鼓，准备逃跑了。谢再兴与胡德济得到这个情报，半夜里打开城门突然出击，在一片喊杀声中，敌兵乱做一团，互相践踏，有些落水而死。张士信大败而归。到三月底，邵荣、胡深等收复了处州。浙东的这场叛乱总算平定了。
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